皇帝將一人關進大牢中，臨死前告訴兒子：獄中給你留了位大將

當時的爾朱榮正籌謀著平定北魏的亂局之後要開始謀劃篡位，直接殺死了北魏的皇族拓跋元氏後。同時手中掌握著兵力的爾朱榮與慕容紹宗商議要在暗中誅殺朝廷的一些官員。可慕容紹宗天生不願苟且，背地裡害人之事自己從來不做，極力勸阻爾朱榮。

但這時的皇族元子攸儼然已經反應過來爾朱榮要做些什麼，朝堂之上雖然震懾於爾朱榮，但私底下早就已經暗潮洶湧，自己肯定不能坐以待斃，一定要先下手為強，最後爾朱榮被孝莊帝誅殺。

爾朱榮被殺之後，堂弟爾朱兆撐起了朱家的大局。爾朱兆比爾朱榮更不將慕容紹宗當回事，儘管慕容紹宗極力勸阻不要去與高歡對壘，可他偏不聽。

最後高歡隊伍逐漸壯大直至拿到了六鎮餘部的軍權，果斷持續討伐爾朱兆，爾朱兆在對抗中也屢戰屢敗，那時的爾朱兆才反應過來重用慕容紹宗。

爾朱家族分崩離析，慕容紹宗儘管被重用，但在高歡的猛攻之下，大廈將傾，憑藉慕容紹宗一個人的力量，根本就沒有反擊的餘地，最終爾朱兆窮途末路自殺了。

此時慕容紹宗發現，北魏絕大部分的地盤已經被高歡收入囊中，自己身為爾朱家族的親戚，要想活命，就必須要投靠於高歡。

好在高歡確實是一位雄才大略的主君，面對兩人的恩怨，不計前嫌，絲毫不計較慕容紹宗的身份。

但是慕容紹宗並不相信高歡能坦然地接納自己，為了能使自己的地位更加穩固，在投奔高歡時帶著「投名狀」。

而這投名狀就是慕容紹宗將爾朱兆的一家老小送給了高歡，高歡之前還很擔憂爾朱家族捲土重來，被慕容紹宗這麼一鬧，完全消滅了高歡的後顧之憂。

高歡除去爾朱家族之後眼看著整個北魏就是自己的了，但是無奈關中地區還沒有收回。當時關中地區的將領是賀拔岳和侯莫陳悅，兩人之前都在爾朱榮門下，並且賀拔岳當時有天子之令，師出正統，關中盡為所有。

高歡想要將關中地區收回，但並無良策，隨即慕容紹宗出謀劃策，可以試著從敵人的內部打入，慕容紹宗了解賀拔岳的性情，陳悅雖然是賀拔岳的臂膀，但其實對侯莫陳悅一直有輕視之心，甚至嗤之以鼻。

只要能挑撥兩人的關係，關中自然就會到高歡的範圍內，慕容紹宗僅僅抓住侯莫陳悅的心理弱點，受慕容紹宗的蠱惑心思早就動搖，想要暗中加害賀拔岳，自己霸山為王。